今日头条 | 如何转变销售定位，成为做理财规划的专业人士？( 五 ) 原标题：今日

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你会看到，一种合理的财富传承设置，就能够超越很多钱本身的意义。它能够让财富主人去实现她可能无法自己亲自去完成的事情。财富管理绝对不是避税、增值保值那么简单，实现本人对家人爱的意愿，才是最终的目的。

在这个案例中，沈殿霞也确实拥有一定的人寿保险，但根据媒体报道，保险的额度非常低，信托中主要的资产依然是房产、存款以及首饰等等。我们当然明白如果沈殿霞正确运用保险，在生病前就配置好更多的保险，能够为女儿的信托资产里留下更多。但我想说的是，如果你也遇到有类似情况需求的客户，能否给予类似传承方法的建议？我相信，如果客户真的发现你的建议可以让他实现自己心中所愿，一定也会乐意适当多配置一些保险资产。

你卖的绝对不是产品计划本身，而是更多帮助客户去通过财富配置，传达并且延续对家人的关爱。

当然，我收获的也不仅仅是阅历还有情商，其实虽然很多机构给的平台不能让你深入地变得更专业。但是结合自己的工作有针对性地学习，还是可以让自己变得很专业的。这种专业只能在一个相对宏观的概念里帮你分辨是非，还需要努力刻苦地学很多很多东西。

内容整理编辑自知乎作者暮蓝、

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