股票行情|易居企业控股拟增发(上限)1亿美元票据，初始价7.25%区域
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久期财经讯 ， 易居(中国)企业控股有限公司(E-House (China) Enterprise Holdings Limited ， 简称“易居企业控股” ， 02048.HK ， 标普：BB- 稳定)拟发行在原票据EHOUSE 7 5/8 04/18/22的基础上增发一笔Reg S、(上限)1亿美元票据 。
条款如下：
发行人：易居(中国)企业控股有限公司
担保人：若干非中国限制附属公司
原票据：发行规模2亿美元、息票率7.625%、2022年4月18日到期
发行人评级：标普：BB- 稳定
预期发行评级：BB-（标普）
发行规则：Reg S
规模：（上限）1亿美元
初始指导价：7.25%区域
资金用途：一般企业用途及为现有债务进行再融资
交割日： 2020年8月14日（T+5）
控制权变更：以101%回售
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
联席全球协调人：中银国际(B&D)、花旗集团、克而瑞证券
【股票行情|易居企业控股拟增发(上限)1亿美元票据，初始价7.25%区域】联席账簿管理人及联席牵头经办人：尚乘集团、中达证券、民银资本、招银国际、东方证券（香港）、东吴证券国际、华盛资本、万盛金融控股
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